Giao diện
Xuất báo cáo — Excel hoặc CSV theo bộ lọc đang chọn
Bấm "Xuất báo cáo" ở màn Tổng quan, hoặc "Tải xuống → Xuất danh sách" ở Khách tiềm năng và Khách hàng — chọn Excel hoặc CSV (chọn sẵn Excel), file tải về đúng bộ lọc đang áp trên màn hình đó · ~4 phút đọc
Tổng quan
Ba nơi xuất được báo cáo. Nút "Xuất báo cáo" ở màn Tổng quan (route /) tải file "Tổng quan hiệu quả" gồm 6 phần, theo đúng bộ lọc đang chọn trên màn hình. Mục "Xuất danh sách" trong menu "Tải xuống" ở màn Khách tiềm năng (route /crm) tải danh sách khách tiềm năng theo bộ lọc đang áp, gồm cả 5 trạng thái đang hiện trên bảng Kanban nhưng không gồm khách đã chốt — khách đã chốt nằm trong file xuất từ màn Khách hàng. Mục "Xuất danh sách" trong menu "Tải xuống" ở màn Khách hàng (route /customers) tải danh sách khách hàng theo bộ lọc đang áp, kèm chủ đề và số khách tiềm năng đã liên kết với từng khách hàng.
Cả ba nút đều mở cùng một hộp thoại: chọn định dạng Excel (.xlsx, chọn sẵn) hoặc CSV, và một ô "Kèm thông tin liên hệ (SĐT, email, địa chỉ)" mặc định tắt. Số liệu trong file luôn khớp số bạn đang thấy trên màn hình vì lấy từ cùng một nguồn dữ liệu.
Mục ID Facebook khách tiềm năng/ID Facebook khách hàng trong cùng menu "Tải xuống" của hai màn này tải file TXT mỗi dòng một ID, theo đúng bộ lọc đang xem.
Các bước
1. Mở hộp thoại xuất
Bấm "Xuất báo cáo" ở màn Tổng quan, hoặc "Tải xuống → Xuất danh sách" ở màn Khách tiềm năng/Khách hàng — hộp thoại luôn lấy đúng bộ lọc bạn đang áp trên màn hình đó, không cần chọn lại.
2. Chọn định dạng và thông tin liên hệ
Chọn Excel (đã chọn sẵn) hoặc CSV. Bật ô "Kèm thông tin liên hệ (SĐT, email, địa chỉ)" nếu cần số điện thoại/email/địa chỉ trong file — mặc định ô này tắt.
3. Tải file
Bấm xuất và chờ file tải xong rồi mới được lưu xuống máy. Nếu quá trình tải hỏng giữa chừng, hệ thống báo lỗi và không có file dở nào được lưu — bấm xuất lại.
Câu hỏi thường gặp
Nên chọn Excel hay CSV?
Chọn Excel khi cần số điện thoại sạch, không có ký tự lạ ở đầu: file .xlsx giữ nguyên số 0 ở đầu số điện thoại và không thêm dấu nháy nào vào bất kỳ ô nào. Chọn CSV khi công cụ bạn dùng chỉ mở được CSV — một số ô khi đó có thể hiện dấu ' ở đầu, xem câu hỏi bên dưới. Hộp thoại luôn chọn sẵn Excel.
Vì sao số điện thoại có dấu nháy ở đầu khi mở bằng CSV?
Hệ thống chủ động chèn dấu ' vào đầu những ô CSV bắt đầu bằng = + - @, TAB hoặc dấu xuống dòng, để chặn công thức độc hại có thể ẩn trong nội dung Facebook. Số điện thoại dạng +84… vì thế có thể hiện dấu ' ở đầu khi mở bằng CSV. File Excel (.xlsx) không có dấu này — cần số điện thoại sạch thì chọn Excel.
File danh sách khách tiềm năng có gồm khách đã chốt không?
Không. Khách đã chốt (đã chuyển thành khách hàng) không nằm trong file xuất từ màn Khách tiềm năng — xuất file đó ở màn Khách hàng, file này còn kèm chủ đề và số khách tiềm năng đã liên kết với từng khách hàng.
Dòng trong file được sắp xếp theo thứ tự nào?
File khách tiềm năng luôn xếp từ khách phát hiện mới nhất tới cũ nhất, không theo thứ tự sắp xếp bạn đang chọn trên bảng. File khách hàng xếp từ khách tạo mới nhất tới cũ nhất, đúng thứ tự đang hiện trên bảng. Cả hai đều có số dòng bằng đúng con số tổng đang hiện trên bảng. Riêng ô "Tìm trong cột..." ở từng cột của màn Khách tiềm năng chỉ lọc phần đang hiện trên bảng, không áp vào file: đang gõ ô đó thì file có thể nhiều dòng hơn con số tổng.
Mỗi lần xuất được tối đa bao nhiêu dòng?
Tối đa 50.000 dòng một lần, áp dụng cho cả danh sách khách tiềm năng lẫn danh sách khách hàng. Vượt số này, hệ thống báo lỗi và bạn cần thu hẹp bộ lọc trước khi xuất lại — ví dụ lọc theo một chủ đề cụ thể hoặc một khoảng ngày ngắn hơn.
Bật "Kèm thông tin liên hệ" thì cần lưu ý gì?
File khi đó chứa số điện thoại, email và địa chỉ thật của khách — đây là dữ liệu cá nhân, cần lưu và chia sẻ cẩn thận, không gửi vào nhóm chat đông người. Ô này mặc định tắt, bạn phải tự bật mỗi lần cần.
Tải file bị lỗi giữa chừng thì phải làm sao?
Bấm xuất lại. Khi quá trình tải hỏng giữa chừng, hệ thống báo lỗi ngay và không lưu bất kỳ file dở nào xuống máy — không có file thiếu dòng hay hỏng nội dung nằm lại trên máy bạn.