Giao diện
Khách tiềm năng — bảng Kanban theo trạng thái
Bảng kéo-thả 5 cột trạng thái cho mọi lead được hệ thống tự động phát hiện khớp chủ đề · ~4 phút đọc
Tổng quan
Màn Khách tiềm năng (route /crm) hiển thị mọi lead dưới dạng bảng Kanban 5 cột trạng thái: Mới, Đã liên hệ, Đã xác nhận, Loại, Đóng (không chốt). Mỗi lead là một bài viết hoặc bình luận mà hệ thống đã phát hiện khớp với một chủ đề của bạn, kèm điểm khớp và toàn bộ nội dung phát hiện. Mỗi cột hiển thị số lượng lead của trạng thái đó và tải theo trang.
Nếu người đó đang là bạn của một tài khoản của bạn, thẻ có nhãn Bạn của <tên tài khoản> — gợi ý nhắn bằng đúng tài khoản đó (cần đã đồng bộ bạn bè). Mỗi thẻ lead hiện tên/link tác giả, điểm khớp, kênh · loại nội dung, tên chủ đề khớp, các tag, giá trị giao dịch dự kiến và ngày follow-up tiếp theo — ngày follow-up quá hạn sẽ hiện màu đỏ cảnh báo. Bạn có thể kéo-thả trực tiếp thẻ giữa các cột để đổi trạng thái xử lý (cập nhật lạc quan, revert nếu API lỗi) hoặc bấm vào thẻ để mở hộp thoại chi tiết.
Thanh công cụ phía trên bảng gồm ô tìm kiếm cùng bộ lọc nâng cao: chủ đề, nhóm/trang, loại nội dung, kênh, khoảng điểm khớp, khoảng giá trị giao dịch, tag, và hai khoảng ngày. Trạng thái KHÔNG nằm trong bộ lọc vì chính là cột trên bảng. Danh sách khách tiềm năng đang lọc xuất được ra Excel hoặc CSV bằng mục "Xuất danh sách" trong menu "Tải xuống" cạnh thanh công cụ — xem Xuất báo cáo. Mục ID Facebook khách tiềm năng trong cùng menu tải file TXT mỗi dòng một ID, theo đúng bộ lọc đang xem.
Từ hộp thoại chi tiết lead, ngoài đổi trạng thái bạn còn cập nhật thông tin liên hệ, thông tin CRM, ghi lịch sử hoạt động, và quan trọng nhất là chuyển lead thành khách hàng thật khi đã chốt được. Một khi đã chuyển, lead chuyển sang trạng thái "Đã chốt" và không thể chỉnh sửa thêm.
Các bước
1. Mở bảng Khách tiềm năng
Vào mục Khách tiềm năng (route /crm) để xem bảng Kanban 5 cột trạng thái. Mỗi cột hiện số lượng lead thuộc trạng thái đó; bấm "Xem thêm" ở cuối cột để tải thêm.
2. Lọc và tìm kiếm
Dùng ô tìm kiếm và bộ lọc trên thanh công cụ để thu hẹp danh sách: chủ đề, nhóm/trang, loại nội dung, kênh, khoảng điểm khớp, khoảng giá trị giao dịch, tag, khoảng ngày phát hiện.
3. Đổi trạng thái bằng kéo-thả
Kéo một thẻ lead từ cột này sang cột khác để đổi trạng thái xử lý ngay trên bảng — giao diện cập nhật tức thì, nếu lưu thất bại hệ thống tự khôi phục lại vị trí cũ.
4. Mở chi tiết một lead
Bấm vào thẻ để mở hộp thoại chi tiết: xem điểm khớp, lý do khớp, toàn bộ nội dung phát hiện, tác giả kèm link hồ sơ, nhóm/trang đã đăng nội dung, và đổi trạng thái bằng dropdown.
5. Cập nhật thông tin liên hệ và CRM
Điền/sửa số điện thoại, email, địa chỉ rồi bấm "Lưu liên hệ"; điền nhu cầu quan tâm, tag, giá trị dự kiến, ngày follow-up rồi bấm "Lưu thông tin CRM".
6. Ghi lịch sử hoạt động
Chọn loại Ghi chú hoặc Cuộc gọi, nhập nội dung rồi bấm "Thêm" để lưu vào timeline hoạt động của lead.
7. Chuyển lead thành khách hàng
Bấm "Chuyển thành khách hàng" — nếu phát hiện đã có khách hàng trùng, bạn chọn liên kết với khách hàng có sẵn hoặc vẫn tạo khách hàng mới. Sau khi chuyển, lead chuyển sang trạng thái "Đã chốt".
Câu hỏi thường gặp
Kéo-thả đổi cột trên bảng Kanban có khác gì đổi trạng thái trong hộp thoại chi tiết không?
Không khác — cả hai đều gọi cùng một API cập nhật trạng thái lead, chỉ khác cách thao tác. Kéo-thả tiện khi xử lý nhanh nhiều lead, còn hộp thoại chi tiết phù hợp khi cần xem thêm thông tin trước khi đổi.
Cập nhật trạng thái lead có ảnh hưởng đến việc hệ thống tiếp tục thu thập không?
Không. Trạng thái chỉ phục vụ việc theo dõi xử lý của riêng bạn, không ảnh hưởng đến việc hệ thống có tiếp tục phát hiện/khớp lead mới hay không.
Lead từ "Bài viết" và "Bình luận" khác nhau thế nào?
Bài viết = lead từ nội dung bài đăng gốc trong nhóm/trang. Bình luận = lead từ bình luận dưới bài viết — thường bắt được nhu cầu cụ thể hơn nhưng ít ngữ cảnh hơn bài viết gốc.
Vì sao không thấy "Đã chốt" trong danh sách trạng thái có thể chọn?
"Đã chốt" không phải trạng thái chọn tay được — nó chỉ được hệ thống tự gán khi bạn bấm "Chuyển thành khách hàng" thành công, để đảm bảo mọi lead ở trạng thái này đều có hồ sơ khách hàng thật đi kèm.
Sau khi lead đã chuyển thành khách hàng, còn sửa được thông tin liên hệ/CRM của lead đó không?
Không. Mọi trường liên hệ, CRM, trạng thái đều bị khoá sau khi chuyển — chỉnh sửa tiếp theo thực hiện trên hồ sơ Khách hàng tương ứng, không còn trên lead nữa.
Bấm "Xem thêm" ở một cột rồi lọc lại thì các lead đã tải thêm có bị mất không?
Có — mỗi lần đổi bộ lọc, hệ thống reset lại phần "Xem thêm" đã tải của tất cả các cột để tránh hiện nhầm lead không còn khớp điều kiện lọc mới.
Tôi muốn tự tay trả lời một khách đang được AI nhắn tin — cần làm gì trước?
Không bắt buộc phải tạm dừng trước — hệ thống ghi nhận được cả tin bạn gõ thẳng trên Messenger (điện thoại hoặc máy tính) và tự lùi lượt AI ngay khi phát hiện, để tránh chồng tin. Nếu bạn chốt lead đó trong CRM (đạt/loại/đóng/đã chuyển khách hàng), hội thoại cũng tự chuyển sang tạm dừng ngay lập tức, không cần bấm gì thêm. Cách chắc chắn và tiện nhất để tự trả lời là gõ ngay trong ô soạn tin ở trang Hội thoại (/chat) khi hội thoại đang ở trạng thái "Đã tạm dừng" hoặc "Cần người xử lý" — ô này chỉ mở ở hai trạng thái đó. Muốn AI nhắn lại bình thường thì bấm "Tiếp tục".